15 апреля 2016

ОАО «РУСАЛ Братск» успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01

ОАО «РУСАЛ Братск» (далее – «РУСАЛ Братск» или «Компания») успешно закрыло книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-20075-F от 23.08.2012), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей  (далее – «Облигации») со сроком до погашения 10 лет (3,640 дней) и офертой на приобретение по требованию владельцев через 3 года (1,092 дня) с даты размещения. По выпуску предусмотрено поручительство компаний ОАО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» и ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», а также дополнительная оферта на выкуп от компании United Company RUSAL PLC.

Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 12,75–13,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды сужался до 12,75–12,90%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.85% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 13,26%.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний.

Техническое размещение бумаг запланировано на 19 апреля 2016 г.  при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска Облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО «БИНБАНК». [Соандеррайтером выступил ООО «Рон Инвест»]

Агентом по размещению выпуска выступит  АО ВТБ Капитал.