14 ноября 2016

ПАО «Совкомбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК на сумму 6.5 млрд рублей

11 ноября 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA) (далее - АФК «Система», «Корпорация») серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 6.5 млрд рублей.

Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)  через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 02 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.75-10.00% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.99-10.25%.

В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 9.75-9.85% (доходность 9.99-10.09%).

Спрос на облигации Корпорации превысил 8 млрд рублей, что позволило ПАО АФК «Система» увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд. рублей до 6.5 млрд рублей и установить ставки 1-8 купонов на уровне 9.80% годовых (доходность к оферте 10.04% годовых).

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АФК «Система» – в книгу было подано 32 заявки со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы)

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 11 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами облигационного займа являются ПАО «Совкомбанк» и АО ВТБ Капитал, со-организаторами – ПАО «МТС-банк», East West United Bank SA и АО «Россельхозбанк».

Агентом по размещению выступил – АО ВТБ Капитал.