1 декабря 2016

ПАО «Совкомбанк» выступил организатором размещения облигаций Московской области серии 35010

29 ноября 2016 года состоялось успешное размещение облигаций Московской области серии 35010 (далее – Облигации) общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей.

Срок обращения облигаций – 7 лет. По выпуску предусмотрена амортизация долга частями в даты выплаты 16 купона – 10%, 20 купона – 25%, 24 купона – 30%, 28 купона – 35%. Дюрация составит около 4.52 лет. Продолжительность купонного периода 91 день. Номинальная стоимость Облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 23 ноября 2016 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,60%-9,80% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,95%-10,17% годовых. В ходе формирования книги заявок повышенный интерес к размещению позволил пересмотреть первоначальный диапазон в сторону понижения до 9,60%-9,70% годовых (доходность к погашению – 9,95%-10,06% годовых). По итогам формирования книги заявок, эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона на уровне 9,65% годовых (доходность к погашению 10,01% годовых). Ставки второго – двадцать восьмого купонов установлены равными ставке первого купона. Московская область вышла на фондовый рынок с размещением ценных бумаг впервые с 2009 года. Инвесторы проявили значительный интерес к Облигациям – в книгу было подано более 100 заявок, спрос на Облигации составил почти 100 млрд рублей, Заявки подавались со стороны всех категорий инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Облигации общим объемом 25 млрд рублей были распределены среди инвесторов пропорционально размерам заявок.

Размещение Облигаций проводилось по открытой подписке 29 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами облигационного займа являются ПАО «Совкомбанк»,  Газпромбанк (Акционерное общество), АО ВТБ Капитал, ЗАО «Сбербанк КИБ».

Агентом по размещению выступил - Газпромбанк (Акционерное общество).