14 ноября 2016

ПАО «Совкомбанк» выступил организатором размещения облигаций ООО «Группа компаний «Самолет» общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей

11 ноября 2016 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций Группы компаний «Самолет» на сумму 1,5 млрд рублей.

Выпуск облигаций Группы компаний «Самолет» был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 13 сентября 2016 г. под государственным регистрационным номером 4-01-36522-R. Всего размещено 1,5 млн ценных бумаг, номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Продолжительность купонного периода – 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта 09 ноября 2016 года. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 13.50% – 14.00% годовых, что соответствуют доходности 14,20%-14,75% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 13.50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 14,20% Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 11 ноября 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организатором и агентом по размещению выпуска выступил ПАО «Совкомбанк».