11 января 2016

Softline получил финансирование от Совкомбанка на 4 млрд рублей

Компания Softline, один из глобальных партнеров Microsoft, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, объявляет о привлечении финансирования от Совкомбанка в виде мезонинного кредита на 4 млрд рублей. Softline планирует инвестировать их в развитие и приобретение ИТ-компаний на рынках России и стран СНГ, а также в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. России как никогда необходим экспорт не только сырья, но и эффективных бизнес-моделей. Softline наряду с другими чемпионами российской ИТ-индустрии является примером эффективной конкуренции российских компаний на мировом рынке высоких технологий.

Совкомбанк - финансовый партнер, который поддерживает стратегию развития Softline. Он входит в Топ-20 банков России, находится на восьмом месте по чистой прибыли и является одним из самых динамичных банков в РФ по приросту активов. Мезонинный кредит был выбран как оптимальная форма финансирования для обеих сторон. С точки зрения Совкомбанка такой формат обеспечивает правильный баланс риска и интереса в росте капитализации компании. Преимущества для Softline – лучшие на данный момент условия на рынке и значительный финансовый ресурс. 

«Мы успешно масштабировали компетенции и опыт поставщика ИТ-решений и сервисов на ИТ-рынки стран СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Настало время для агрессивного роста. Благодаря финансовой поддержке Совкомбанка мы начнем поглощать локальные компании-лидеры. Уникальный набор активов сделают группу компаний Softline «голубой фишкой» в глазах инвесторов. Таким образом, партнерство с Совкомбанком – это очередной шаг на пути к первичному размещению акций», - говорит Игорь Боровиков, основатель Softline, председатель совета директоров. 

«Нам импонирует стратегия экспансии Softline. Компания давно присутствует на рынках, которые считает для себя целевыми, у нее отличный международный бизнес, мы рады поддержать ее амбиции и верим в достижение высоких целей», - говорит Дмитрий Гусев, Председатель Правления ПАО «Совкомбанк». _________________________________________________ 

Справка о Банке: 

ПАО «Совкомбанк» – один из ведущих универсальных банков России. Генеральная лицензия Банка России №963. Банк был основан в 1990 году и с начала 2000-х годов совершил настоящий прорыв, чуть более чем за 10 лет войдя в ТОП-50 крупнейших банков страны. В 2007 – 2009 гг. к Совкомбанку присоединилась сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 г. – ДжиИ Мани Банк. Сделка по приобретению ДжиИ Мани Банка была отмечена премией «Сделка года» британского журнала Acquisition International. В феврале 2015 года Совкомбанк завершил покупку банка Евразия (дочернее подразделение ICICI). Сентябрь 2015 года был отмечен приобретением доли в капитале РосЕвробанка и санацией банка Экспресс-Волга, а также предоставлением Росатому кредита на сумму, экв. 8 млрд. рублей. В декабре 2015 года Банк занял 10 место среди российских банков по объемам чистой прибыли и 23 место – по вкладам физических лиц (по версии Banki.ru). На 1.12.2015 г. Совкомбанк занял 19 место среди 100 крупнейших банков России по активам (по версии ИА Banki.ru): активы банка на декабрь 2015 составили 491,8 млрд. рублей, капитал банка по форме 123 составил 38,1 млрд. рублей. Банк занимает высокие позиции в национальных и международных рейтингах престижных агентств: Standart&Poor's – ruA-(нац. шкала), В (международ. шкала), Fitch Ratings – А (нац. шкала), В+ (международ. шкала), Рус-Рейтинг – АА (нац.шкала), ВВВ (международ. шкала). Кроме того, в октябре 2015 года Fitch Ratings назвало Совкомбанк единственным прибыльным розничным банком в России. По итогам 2015 года Совкомбанк занимает следующие позиции в рейтингах информационного агентства CBONDS: 5 место в сводном рэнкинге организаторов облигационных займов в корпоративном и муниципальных секторах; 2 место – в рэнкинге организаторов облигационных займов в муниципальном секторе; 7 место – в рэнкинге организаторов облигационных займов в корпоративном секторе. В рейтинге организаторов облигационных займов Dealogic Совкомбанк занимает 5 место, в рэнкинге организаторов облигационных займов российских эмитентов агентства Bloomberg банк находится на 5 позиции. Также Совкомбанк занимает 12 место в народном рейтинге банков (ИА Banki.ru). На данный момент сеть продаж банка насчитывает более 1600 офисов, расположенных в 63 регионах России. 

Справка о компании Softline:

Softline — лидирующий международный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии. Компания предлагает комплексные IT-решения, лицензирование программного обеспечения, аппаратное обеспечение и сопутствующие услуги. Собственная облачная платформа Softline обеспечивает клиентов доступом к публичным, частным и гибридным «облакам». Оборот компании приближается к $1 млрд. За последние 10 лет совокупный среднегодовой темп роста продаж (CAGR) составил 40%. Компания представлена в 80 городах 28 стран мира. У Softline 60 000 частных и государственных организаций — от крупных холдингов до СМБ. Более 600 инженеров и технических специалистов и 1300 менеджеров по продажам обслуживают заказчиков и помогают им выбрать оптимальные IT-решения. Softline — это компания, которая всегда находится на стороне клиента и предлагает решения, наилучшим образом реализующие eго задачи, вне зависимости от бренда.