12 сентября 2016

Совкомбанк разместил государственные облигации Республики Мордовия

9 сентября 2016 г. на Московской Бирже состоялось размещение государственных облигаций Республики Мордовия 2016 года серии 34003 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. и сроком обращения 5 лет.

Размещение вызвало существенный интерес со стороны инвесторов. Уровень спроса превзошел все ожидания: объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил фактический объем размещения. На момент закрытия книги заявок общий спрос составил 22,4 млрд руб.

По результатам формирования книги заявок, открытой 5 сентября 2016 г.,  ставка первого купонного дохода была утверждена на уровне 11,70% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 12,22% годовых. Ставки 2 – 20 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 квартальных купонов и амортизация долга: 30% в дату выплаты 12 купона, 30% в дату выплаты 16 купона и 40% в дату выплаты 20 купона. Дюрация выпуска составит 3,26 года. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.

На текущий момент эмитенту присвоены кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings » на уровне «В+».

Организаторами выпуска выступили: ПАО «Совкомбанк», ВТБ Капитал, Газпромбанк.