15 ноября 2018

Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» в объёме 10 млрд руб.

15 ноября 2018 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ФПК» серии 001Р-05. Книга заявок по выпуску была открыта 08 ноября с первоначальным ориентиром величины маржи не выше 0,8% и объемом размещения от 5 до 10 млрд. руб.

По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации АО «ФПК» позволил установить объем размещения в размере 10 млрд. руб. В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций, имеющий уникальную структуру. Процентная ставка первого и второго купонных периодов фиксированная и устанавливается в размере 8,40% годовых, процентная ставка последующих купонов, начиная с третьего по двадцатый, будет плавающей и определяется по формуле:

Cj = Yj(7) + Маржа
Сj – процентная ставка j-го купонного периода (j=3, ...20), % годовых;
Yj(7) – значение 7-летней точки на кривой бескупонной доходности.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет. Размещаемый объем выпуска биржевых облигаций и величина маржи определялась по результатам книги заявок.

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «ФПК» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый был пересмотрен в сторону понижения, финальный ориентир величины маржи был зафиксирован на уровне 0,70% годовых. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций АО «ФПК».

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55465-Е-001Р-02Е от 30.03.17 г. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный банк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ.




Поделиться: