
3 февраля 2017
Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГТЛК» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 10,0 млрд руб.1 февраля 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-03, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.)Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 7 лет с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,20-11.40% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК позволил достичь уровня переподписки на ценные бумаги ГТЛК уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон трижды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте – 11,46%. Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ГТЛК превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу была подана 51 заявка от широкого круга институциональных инвесторов, а также порядка 120 заявок со стороны физических лиц объемом около 300 млн рублей. Организаторами выпуска выступают: ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «БИНБАНК». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО). Расчеты по сделке будут проведены 09.02.2016 г. на Московской Бирже. Поделиться:
|
![]() |