29 октября 2018

Совкомбанк выступил организатором размещения гособлигаций Липецкой области

25 октября 2018 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Липецкой области серии 35010 (далее – облигации) с датой погашения 21 октября 2025 года, объемом 3,0 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 2 548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 3,09 года.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,57% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,85% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1-28 купонов составляет 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: 20% от номинала в дату окончания 4-го и 8-го купонов, 10% от номинала в дату окончания 12-го, 16-го и 20-го купонов, 15% от номинала в дату окончания 24-го и 28-го (погашение облигаций) купонов.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch и AA-(RU) от АКРА. Размещение облигаций состоится 30 октября 2018 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Государственный регистрационный номер выпуска RU35010LIP0. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.




Поделиться: