11 сентября 2015

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Кредит Европа Банк» серии БО-15

11 сентября 2015 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций АО «Кредит Европа Банк» серии БО-15 объемом 5 млрд руб и офертой через 2 года.
Эмитенту присвоены рейтинги агентств Moody's  и Fitch на уровне «B1» и «BB-» соответственно.
Книга заявок была открыта 8 сентября 2015 года с 10:00 до 17:00 МСК. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12.50% – 13.00% годовых, что соответствует доходности 12.88% - 13.42% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 12.59% годовых, ставки 2-4 купонов равны ставке первого купона.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами выступили: ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк «ФК Открытие», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».