13 ноября 2015

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-04

12 ноября 2015 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (S&P: «BВ-», прогноз «Стабильный») серии БО-04 общим объемом 3 млрд. руб. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-36419-R от «26» сентября 2013 г. Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Книга заявок была открыта 30 октября 2015 года. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 13.00% – 13.50% годовых, что соответствуют доходности 13,42%-13,96% годовых. По результатам закрытия книги 10 ноября 2015 года Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 13.25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 13,69% Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Спрос на биржевые облигации превысил 3,9 млрд. руб.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 12 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.