10 апреля 2018

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» объемом 5 млрд рублей

10 апреля 2018 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МРСК Центра» серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Совкомбанк выступил одним из организаторов выпуска.

Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 3 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций «МРСК Центра» позволил достичь значительного уровня переподписки на ценные бумаги компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации компании превысил 25 млрд рублей. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых представлены банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 10 апреля 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Совместно с Совкомбанком организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.




Поделиться: