13 октября 2017

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Красноярского края объёмом 10 млрд руб.

12 октября состоялось размещение выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 34013 (далее – облигации) с датой погашения 03 октября 2024 года, объемом 10,0 млрд. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34013KNA0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 4,97 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB-/B1/BB+ от рейтинговых агентств S&P/Moody’s/Fitch соответственно, а также A(RU) от рейтингового агентства АКРА.
По итогам размещения в форме конкурса по определению ставки купона облигаций ставка по первому купону установлена на уровне 7,85% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,08% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов каждый длительностью 91 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов и 50% от номинала в дату окончания 28-го (погашение облигаций) купона.

Облигации размещены по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и АТОН.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)