13 октября 2017

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска гособлигаций Республики Карелия объёмом 2 млрд руб.

12 октября состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Республики Карелия серии 35018 (далее – облигации) с датой погашения 15 октября 2023 года и объемом 2 млрд. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35018KAR0. Срок обращения облигаций составляет 2 190 дней (6 лет), дюрация выпуска ~ 4,24 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг B+ от рейтингового агентства Fitch.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,24% годовых. Ставки 2-24 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 24 купонов: длительность первого купона составляет 115 дней, 2-23 купонов - 91 день, 24 купона – 73 дня; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 24-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 16 октября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк, Газпромбанк.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 607 млрд руб. по МСФО). В банке трудятся более 9 тысяч сотрудников в 2229 отделениях и мини-офисах в 74 регионах, расположенных в 1012 населенных пунктах РФ. Совкомбанк имеет обширный опыт приобретения и быстрой интеграции активов: за последние годы Совкомбанк успешно закрыл более 10 крупных сделок по приобретению банков, направлений бизнеса и финансово-технологичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги Банка по международной шкале: «В+», прогноз «стабильный» (Standard&Poor’s), «Вa3», прогноз «стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «стабильный» (Fitch Ratings). Кредитные рейтинги Банка по национальной шкале: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) «A», прогноз «стабильный», рейтинговое агентство «Эксперт РА» «ruА-», прогноз «стабильный»

Подробнее о Банке на www.sovcombank.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный)