24 сентября 2018

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 35016

24 сентября 2018 года состоялось завершение размещения (начало размещения 21.09.2018 года) выпуска государственных облигаций Красноярского края серии 35016 (далее – облигации) с датой погашения 12 сентября 2025 года, общим объемом 12,0 млрд рублей (в дату начала размещения облигаций было размещено 11 396 315 облигаций, в дату завершения размещения было доразмещено 603 685 облигаций).

Государственный регистрационный номер выпуска RU35016KNA0. Срок обращения облигаций составляет 2548 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 3,84 года.

Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB/B1/BB+ от рейтинговых агентств S&P/Moody’s/Fitch соответственно, а также A(RU) от рейтингового агентства АКРА.

По итогам размещения в форме конкурса по определению ставки купона облигаций ставка по первому купону установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,98% годовых. Ставки 2-27 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 купонов, длительность 1 купона 182 дня, 2-27 купонов 91 день каждый; и амортизация долга со следующей структурой: 30% от номинала в дату окончания 12-го купона, по 10% от номинала в дату окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го, 22-го, 24-го и 27-го (погашение облигаций) купонов.

Облигации размещены по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил ВТБ Капитал, организаторами выпуска: ВТБ Капитал, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.



Поделиться: