24 ноября 2017

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Орловской области серии 34001

22 ноября 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Орловской области серии 34001 (далее – облигации) с датой погашения 26 ноября 2022 года,  объемом 5,0 млрд. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU34001ORL0. Срок обращения облигаций составляет 1 825 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,5 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,30% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,56% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность 1-го купона составляет 122 дня, 2-19 купонов - 91 день, 20-го купона – 65 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.

Размещение облигаций состоится 27 ноября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, ВТБ Капитал.