15 октября 2015

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Хакасия серии 35005

13 октября 2015 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Республики Хакасия серии 35005 объемом 2 млрд руб. и сроком погашения 11 октября 2020 г. Государственный регистрационный номер выпуска RU35005HAK0. Срок обращения облигаций составляет 1825 дней, дюрация выпуска – 2,84 года. Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «ВB» с «негативным прогнозом».
Книга заявок была открыта 7 октября 2015 г. с 11:00 до 16:00 (МСК). Ориентир ставки купонного дохода находился в диапазоне 13,40% – 13,75% годовых, что соответствует доходности 14,09% – 14,48% годовых.
Размещение выпуска облигаций Республики Хакасия вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, что обеспечило неоднократное снижение ценовых ориентиров в ходе формирования книги.
По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купонного дохода в размере 12,25% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 12,82%. В соответствии с решение об эмиссии ставки по 2-20 купонам равны ставке первого купонного дохода.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в размере 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 10 (10 апреля 2018 г.), 12 (09 октября 2018 г.), 14 (9 апреля 2019 г.), 16 (9 октября 2019 г.) и 20 (11 октября 2020 г.) купонных периодов.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступили: ПАО «Совкомбанк», АО «ВТБ Капитал», ООО «АТОН».
Генеральным агентом выпуска выступил: АО «ВТБ Капитал».