Наш новый сайт стал намного удобнее.



15 октября 2015

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Республики Хакасия серии 35005

13 октября 2015 г. состоялось размещение выпуска государственных облигаций Республики Хакасия серии 35005 объемом 2 млрд руб. и сроком погашения 11 октября 2020 г. Государственный регистрационный номер выпуска RU35005HAK0. Срок обращения облигаций составляет 1825 дней, дюрация выпуска – 2,84 года. Эмитенту присвоен долгосрочный кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «ВB» с «негативным прогнозом».
Книга заявок была открыта 7 октября 2015 г. с 11:00 до 16:00 (МСК). Ориентир ставки купонного дохода находился в диапазоне 13,40% – 13,75% годовых, что соответствует доходности 14,09% – 14,48% годовых.
Размещение выпуска облигаций Республики Хакасия вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, что обеспечило неоднократное снижение ценовых ориентиров в ходе формирования книги.
По результатам закрытия книги эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купонного дохода в размере 12,25% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 12,82%. В соответствии с решение об эмиссии ставки по 2-20 купонам равны ставке первого купонного дохода.
Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в размере 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 10 (10 апреля 2018 г.), 12 (09 октября 2018 г.), 14 (9 апреля 2019 г.), 16 (9 октября 2019 г.) и 20 (11 октября 2020 г.) купонных периодов.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступили: ПАО «Совкомбанк», АО «ВТБ Капитал», ООО «АТОН».
Генеральным агентом выпуска выступил: АО «ВТБ Капитал».




Поделиться: