15 сентября 2015

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Красноярского края серии 34010

15 сентября 2015 года состоялось размещение выпуска облигаций Красноярского края серии 34010 объемом  12,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска RU34010KNA0. Срок обращения облигаций составляет 1 456 дней.
Эмитенту присвоены рейтинги агентств  Moody's  на уровне «B1» , Standard & Poor's -  «BB-»- и Fitch- «BB+».
Книга заявок была открыта 9 сентября 2015 года с 10:00 до 16:00 МСК. Ориентир ставки купона находился в диапазоне 12.40% – 12.70% годовых, что соответствуют доходности
12,96%-13,28% годовых.
По результатам букбилдинга эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 12.70% годовых. Ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты окончания десятого (15%), одиннадцатого (10%), четырнадцатого (30%) и пятнадцатого (45%) купонных периодов. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

Чуть более 50% объема спроса сформировали финансово-кредитные организации, а оставшаяся часть выпуска практически поровну была распределена между управляющими (26%) и инвестиционными компаниями (23%).
Эмитент принял решение об удовлетворении 32 заявок инвесторов на общую сумму 12.5 млрд. рублей.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа выступили: АО «ВТБ Капитал», ПАО «Совкомбанк», ООО «АТОН».
Генеральным агентом выпуска и техническим андеррайтером выступил АО «ВТБ Капитал».
Со-организаторы: РГС Банк, КИТ Финанс БК.
Андеррайтеры: Велес Капитал, ИК, ГЛОБЭКСБАНК, РОНИН.
Со-Андеррайтеры: Нацинвестпромбанк, Промсвязьбанк, ИК Септем Капитал, Челиндбанк, БАНК СГБ.