27 июня 2016

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Нижегородской области 2016 г.

22 июня 2016 г. на Московской Бирже состоялось успешное размещение государственных облигаций Нижегородской области 2016 года общей номинальной стоимостью 10 млрд. руб. и датой погашения 22.06.2023.

По результатам формирования книги заявок, открытой 16 июня 2016 г., ставка первого купона была утверждена на уровне 10,25% годовых, ставки 2-17 купонов приравнены к ставке первого купона. Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 квартальных купонов и амортизация долга по 25% в даты выплаты 16, 20, 24 и 27 купонов. Дюрация выпуска составит 4,4 года.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 22 июня 2016 г. при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

На текущий момент эмитенту присвоены кредитные рейтинги от международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» на уровне «ВВ» и от агентства «Moody’s» - на уровне «В1».

Организаторами выпуска выступили: ПАО «Совкомбанк», БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал.