19 октября 2017

Совкомбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций Кредит Европа Банка объемом 5 млрд. рублей.

Выпуск рублевых биржевых облигаций объёмом 5 млрд рублей со сроком обращения 2 года стал новым успешным размещением Кредит Европа Банка после почти двухлетнего перерыва. Выпуск включен в Котировальный список Первого уровня.

19 октября 2017 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Кредит Европа Банк» («B1» Moody's; «BB-» Fitch; «BBB» АКРА)  серии 001Р-01, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. Объем займа – 5 млрд рублей, срок обращения – 728 дней (2 года), оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной биржевой облигации – 1 000 рублей. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Книга заявок на участие в размещении была 11 октября 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 10,00 10,50% годовых по итогам двухнедельного пре-маркетинга. По итогам сбора заявок ставка 1 купона была установлена эмитентом в размере 10,25% годовых. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1 купона. Выплата купона предусмотрена раз в полгода.  В сделке приняли участие банки, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.

Техническое размещение облигаций состоялось 19 октября 2017 г. на Московской Бирже.