Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЛК «Европлан» номинальным объемом 7 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «Лизинговая компания «Европлан» серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: А+(RU)/стабильный (АКРА).

Книга заявок была открыта 24 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 8,8% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,09%. Объем выпуска был увеличен с 5 до 7 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3,5 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% в дату окончания 5-14 купонов.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4B02-04-16419-A-001P от 23.09.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103S14.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 29 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи