Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

3 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» серии 001P-02R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402673B001P02E от 24.03.2017 г.

Книга заявок по выпуску была открыта 26 марта 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в размере 9,50%-9,75% и объемом размещения от 5 до 7 млрд руб.

Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций АО «Тинькофф Банк» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Банка уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый ориентир был пересмотрен в сторону понижения, финальный ориентир ставки купона был зафиксирован на уровне 9,25%, что соответствует доходности к оферте через 3 года – 9.46%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций АО «Тинькофф Банк». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Банка превысил 15 млрд. руб., что позволило установить объем размещения в размере 10 млрд руб. В формировании книги заявок приняли участие институциональные инвесторы, управляющие компании пенсионных фондов, а также банки и инвестиционные компании.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выступили Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Поделиться

Другие статьи