Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Детского мира» объемом 3 млрд рублей

10 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Детский мир» (ruA+/Эксперт РА) серии БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-05 с идентификационным номером 4B02-05-00844-A от 27.06.2014. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 2 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,25% – 7,50% годовых, что соответствует доходности 7,38% – 7,64% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,38% годовых.

Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 11 декабря 2019

Поделиться

Другие статьи