Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГК Самолет объемом 3 млрд рублей

23 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет» (ВВВ+/АКРА) серии БО-П07 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 12% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П07, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-07-16493-A-001P от 17.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 15 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 11,50% – 12,00% годовых, что соответствует доходности 12,01% – 12,55% годовых.  По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,55% годовых.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя правления, Руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка:

«С группой компаний «Самолет» нас связывает долгосрочное и успешное сотрудничество. Мы высоко ценим уровень наших отношений и доверие со стороны компании. Бумаги эмитента были хорошо восприняты участниками рынка, высокий интерес инвесторов и благоприятная рыночная ситуация позволили компании установить ставку купона на комфортном уровне».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.

Технический андеррайтер – Райффайзенбанк.

Дата публикации: 23 октября 2019

Поделиться

Другие статьи