Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ГПБ объемом 10 млрд рублей

22 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Газпромбанк» (Ba1/Moody's, BB+/S&P, BBB-/Fitch, AA/АКРА, ruAA+/Эксперт РА) серии 001P-14P общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,90% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-14P, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400354B001P02E от 16.04.2018. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B021400354B001P от 20.11.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 8 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,00% – 7,10% годовых, что соответствует доходности 7,12% – 7,23% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,02% годовых.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001P-14P  АО «Газпромбанк» на уровне AА, агентство «Эксперт РА» – на уровне ruAA+. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 25 ноября 2019

Поделиться

Другие статьи