Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ объемом 10 млрд рублей

23 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Ba1/Moody’s, BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,15% годовых.

23 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Ba1/Moody’s, BB+/S&P, BB+/Fitch, ruAA/Эксперт РА) серии БО-03 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,15% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-03 сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны, срок до оферты – 5,5 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-03-25642-H от 23.05.2013.

Книга заявок по выпуску была открыта 17 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30%-7,45% годовых, что соответствуют доходности 7,43%-7,59% годовых. В ходе букбилдинга спрос на облигации в 4 раза превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,28% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, ГПБ, МКБ, Росбанк, Sberbank CIB.

Агент по размещению – Sberbank CIB.

Дата публикации: 23 октября 2019

Поделиться

Другие статьи