Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций КАМАЗа объемом 5 млрд рублей

23 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» (Bа3/Moody’s, A+/АКРА) серии БО-П05 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,75% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П05, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Срок обращения выпуска составляет 3 года, дюрация – 2,3 года. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-05-55010-D-001P от 21.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 16 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,75%-8,00% годовых, что соответствуют доходности 7,98%-8,25% годовых, и объемом размещения не менее 3 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,98% годовых. Также эмитент увеличил объем займа с 3 млрд рублей до 5 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% – в дату выплаты 12-го купона.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П05 ПАО «КАМАЗ» на уровне A+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.

Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 23 октября 2019

Поделиться

Другие статьи