Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций Кредит Европа Банка объемом 5 млрд рублей

11 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (BB-/Fitch, B1/Moody's, BBB(RU)/АКРА) серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,00% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001P-03, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403311B001P02E от 19.04.2016. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B020303311B001P от 10.10.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 4 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,90%-9,15% годовых, что соответствует доходности 9,20%-9,47% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31% годовых. Ставки 2–12 купонов равны ставке первого купона.

Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и BCS Global Markets.

Андеррайтер – Кредит Европа Банк.

Дата публикации: 11 октября 2019

Поделиться

Другие статьи