Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций МТС объемом 10 млрд рублей

20 февраля 2020 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» (BB+/ S&P, BB+/Fitch, ruAA+/Эксперт РА) серии 001Р-14 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 6,60% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-14, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-14-04715-A-001P от 13.02.2020.

Книга заявок по выпуску была открыта 12 февраля 2020 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 6,75% – 6,90% годовых, что соответствует доходности 6,92% – 7,08% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона на уровне ниже заявленного диапазона – в размере 6,60% годовых, что соответствует доходности к оферте 6,77%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-14 ПАО «МТС» на уровне ruAA+. Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской Биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, МКБ, банк Открытие.

Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Дата публикации: 21 февраля 2020

Поделиться

Другие статьи