Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» объемом 4 млрд рублей

30 октября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» (Ba1/Moody’s, ruAA/Эксперт РА) серии БО-04 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,00% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-04 сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны, срок до оферты – 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Идентификационный номер выпуска 4B02-04-32501-D от 31.05.2013.

Книга заявок по выпуску была открыта 24 октября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,15% – 7,25% годовых, что соответствуют доходности 7,28% – 7,38% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки был снижен дважды. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона в размере 7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,12% годовых. Ставка 2 – 6 купонов равна ставке 1-го купона.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк и МКБ.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 30 октября 2019

Поделиться

Другие статьи