Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

18 июня 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-03 общим номиналом 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 4 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited.

Книга заявок по выпуску была открыта 7 июня 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.40 – 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.58 – 8.73% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 7 млрд. рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона на уровне нижней границы первоначального диапазона – на уровне 8.40% годовых, что соответствует доходности 8.58% годовых, а также увеличить объем размещения до 10 млрд. руб.

В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 33 заявки от инвесторов, а спрос превысил 19 млрд. рублей.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.

Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступают АО ВТБ Капитал, ПАО РОСБАНК, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.

Поделиться

Другие статьи