Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» объемом 7 млрд рублей

18 декабря 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (BB-/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,25% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций c идентификационным номером 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, оферта не предусмотрена. Дюрация – 3,6 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен ISIN код RU000A1016Z3.

Книга заявок по выпуску была открыта 10 декабря 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,25% – 8,40% годовых, что соответствует доходности 8,51% – 8,67% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту увеличить итоговый объем выпуска до 7 млрд рублей и установить ставку первого купона по минимальному уровню первоначального ориентира – 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51% годовых. Амортизационная система погашения имеет следующую структуру: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «ПИК-Корпорация» на уровне ruA. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Дата публикации: 19 декабря 2019

Поделиться

Другие статьи