Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» общим объемом 8 млрд руб.

6 августа 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-06 общей номинальной стоимостью 8 млрд руб. Организатором размещения выпуска стал ПАО «Совкомбанк». Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-06-36419-R-001P от 01.08.2019 г.

Книга заявок была открыта 30 июля 2019 г. Изначально в дату открытия книги инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-П-05 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. В результате сбора заявок спрос на облигации ООО «РЕСО-Лизинг» значительно превысил предложение и эмитентом было принято решение об увеличении объема займа и замене размещаемого выпуска.   

Маркетинговый диапазон ставки купона составлял 9,00 – 9,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,20 – 9,41%. В ходе бук-билдинга первоначальный диапазон ставки купона был снижен, что позволило Эмитенту установить финальную ставку в размере 9,00 годовых, что соответствует доходности к погашению 9,20%. Объем займа был утвержден эмитентом в размере 8 млрд. руб. Срок обращения ценных бумаг – 4 года с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Эмитенту присвоен кредитный рейтинг от агентства Эксперт РА на уровне ruA+, а также рейтинг BB+ от S&P. Рейтинговое агентство Эксперт РА 06 августа 2019 года присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-П-06 РЕСО-Лизинг на уровне ruА+

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, Со-Организатором - АКБ Пересвет.

Агент по размещению - Совкомбанк

Поделиться

Другие статьи