Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» общим объемом 10 млрд руб.

27 июня 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-003P-03 общим номиналом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1.5 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Выпуск ценных бумаг размещался в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер программы 4-60525-P-003P-02E от 30.01.2018 г.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 20 июня 2019 года.

Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги составлял 7.90 – 8.00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.06 – 8.16% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.85% годовых, что соответствует доходности 8.00% годовых.

В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 27 заявок от инвесторов, а спрос превысил 20 млрд рублей.

Размещение бумаг проводилось на Московской Бирже. Биржевые облигации были включены в первый (высший) уровень списка ценных бумаг биржи. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Биржевые облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Организаторами размещения выступили ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО РОСБАНК. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.

Поделиться

Другие статьи