Книга приема заявок на приобретение облигаций была закрыта 20 июня 2019 года.

Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги составлял 7.90 – 8.00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.06 – 8.16% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона – на уровне 7.85% годовых, что соответствует доходности 8.00% годовых.

В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 27 заявок от инвесторов, а спрос превысил 20 млрд рублей.

Размещение бумаг проводилось на Московской Бирже. Биржевые облигации были включены в первый (высший) уровень списка ценных бумаг биржи. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Биржевые облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Организаторами размещения выступили ПАО «Совкомбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК РЕГИОН», ПАО РОСБАНК. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.