Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «РУСАЛ Братск» объемом 15 млрд рублей

14 ноября 2019 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» (ruАА/Эксперт РА) серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,45% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-001P-04, размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-20075-F-001P-02E от 30.06.2016. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, срок до оферты – 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-04-20075-F-001P от 08.11.2019.

Книга заявок по выпуску была открыта 6 ноября 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,50% – 7,60% годовых, что соответствует доходности 7,71% – 7,82% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил эмитенту установить ставку первого купона ниже заявленного диапазона – в размере 7,45% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,66% годовых. Ставки 2 – 12 купонов равны ставке 1-го купона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям серии БО-001P-04 ПАО «РУСАЛ Братск» на уровне ruАА. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Сбербанк КИБ.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 14 ноября 2019

Поделиться

Другие статьи