Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Краснодарского края серии 35003

8 ноября 2019 года состоялось закрытие книги по выпуску государственных облигаций Краснодарского края серии 35003 (далее – облигации) объемом 10,0 млрд рублей. Процентная ставка первого купона составила 6,95% годовых.

Инвесторам был предложен выпуск с государственным регистрационным номером RU35003KND0. Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет), дюрация выпуска ~ 5 лет.

Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: A(RU)/АКРА, ruAA-/Эксперт РА, Ba3/Moody’s.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6,95% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 7,13% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 28 купонов: длительность 1 – 27 купонов составляет 91 день, 28 купона – 98 дней. Амортизация долга имеет следующую структуру: по 30% от номинала в дату окончания 20-го и 24-го купонов, 40%  от номинала в дату окончания 28-го купона (погашение облигаций).

Размещение облигаций состоится 14 ноября 2019 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторы выпуска – Совкомбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ.

Дата публикации: 8 ноября 2019

Поделиться

Другие статьи