Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Новосибирской области серии 35022

Состоялось размещение государственных облигаций Новосибирской области серии 35022 объемом 500 млн руб. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги «BBB-» (Fitch) и «АA-(RU)» (АКРА).

Книга заявок была открыта 18 ноября. Ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.08-9.27% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.4-9.6% годовых.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9.03% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 9.34% годовых. Ставки 2-28 купонов равны ставке первого купона.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Купонные периоды – 1 купон – 60 дней, 2-27 купоны – 91 день, 28 купон – 122 дня. Дюрация – около 4.4 лет. По выпуску предусмотрена амортизация – по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 15-16, 19-20, 23-24 купонов, по 20% от номинальной стоимости в даты окончания 27 и 28 купонов. Цена размещения – 100% от номинала.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35022ANO0. ISIN код ценных бумаг: RU000A1043E2.

Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB. Генеральный агент – ВТБ Капитал.

Дата публикации: 23 ноября 2021

Поделиться

Другие статьи