Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Свердловской области 2020 года объемом 3 млрд рублей

14 декабря 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Свердловской области 2020 года серии 34011 (далее – облигации) объемом 3 млрд рублей.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей ставка первого купона облигаций установлена на уровне 5,70% годовых (соответствует уровню доходности к погашению 5,82% годовых). Ставки 2-12 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 12 купонов: длительность  1-11 купонов составляет 91 день, 12 купона – 94 дня, и амортизация долга со следующей структурой: в даты выплаты 8 купона – 50%, 12 купона (погашение) – 50% номинальной стоимости облигаций.

Размещение облигаций состоится 16 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России

Государственный регистрационный номер выпуска RU34011SVS0. Срок обращения облигаций составляет 1 095 дней (3 года), дюрация выпуска ~ 2,34 года. Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BB+ от рейтингового агентства Fitch, ruAA- от Эксперт РА и А+(RU) от АКРА.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Газпромбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал.

Дата публикации: 16 декабря 2020

Поделиться

Другие статьи