Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «Экспобанк» номинальным объемом 5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Экспобанк» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: ВВ-, «стабильный» (Fitch), ruA-, «позитивный» (Эксперт РА) и A-.ru, «позитивный» (НКР).

Книга заявок была открыта 23 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне в диапазоне 8,95 – 9,05% годовых. Финальный ориентир ставки купона по облигациям был закреплен на уровне 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9,31% годовых.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 91 день.

Выпуск размещен в рамках программы с регистрационным номером № 4-02998-B-001P-02E от 10.09.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103RT2.

Размещение состоялось на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, Тинькофф Банк и Экспобанк.

Агент по размещению – Экспобанк.

Дата публикации: 29 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи