Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «Росагролизинг» номинальным объемом 9 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Росагролизинг» серии 001P-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: «ВВ+», прогноз стабильный (Fitch) и «ruA+», прогноз стабильный (Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 17 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне не выше 8,60% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63%. Объем выпуска был увеличен с 7 до 9 млрд рублей.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1820 дней). Купонный период – 182 дня.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-05886-A-001P от 11.03.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4-03-05886-A-001P от 18.03.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103QL1.

Размещение состоялось по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов юридических лиц на площадке Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), ПАО Банк «ФК Открытие», Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Промсвязьбанк».

Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 22 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи