Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «Росгеология» номинальным объемом 6 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций АО «Росгеология» серии 01, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Объём размещения составил 6 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: A(RU), «стабильный» (АКРА).

Книга заявок была открыта 28 сентября. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9.20% годовых (эффективная доходность 9.41%). В ходе букбилдинга ставка была снижена и закрепилась на уровне 9% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.20%.  Доля участия физических лиц в размещении превысила 20% от объема выпуска, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дня). Цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

Регистрационный номер выпуска 4-01-09835-A от 05.08.2021г. ISIN код ценных бумаг - RU000A103SV6.

Размещение состоялось на Московской бирже, выпуск включен в Третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Совкомбанк выступил организатором и агентом по размещению.

Дата публикации: 30 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи