Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ГК «Автодор» номинальным объемом 5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций Государственной компании «Автодор» серии БО-004P-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: BBB (Fitch), ruAA+ (Эксперт РА) и AA(RU) (АКРА).

Сбор заявок проходил 14 сентября в форме конкурса по купону. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-8,05% годовых. Финальный ориентир был закреплён на уровне 7,95% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,10%.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00011-Т-004Р-02Е от 21.06.2021г. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00011-T-004P от 03.09.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103NU9.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК Регион, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ДОМ.РФ, МКБ и Открытие.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 15 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи