Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Henderson номинальным объемом 2 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «ТАМИ и КО» (торговая сеть «Henderson») серии БO-01 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruВВВ+, «стабильный» от Эксперт РА. Рейтинг оферента компании Walsburg Investments Ltd: ВВВ+(RU), «стабильный» от АКРА.

Книга заявок была открыта 24 сентября. Первоначальная ориентир ставки купона по облигациям находился в диапазоне 10,00-10,50% годовых. Финальный ориентир ставки купона по облигациям был закреплен на верхней границе диапазона и составил 10,5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10,92% годовых.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 3,5 года. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения составит 100% от номинала. Условия выпуска предусматривают выплату квартальных купонов и погашение амортизационными частями.

Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00044-L от 30.08.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103Q08.

Размещение состоялось на Московской бирже, выпуск облигаций включен в третий уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Райффайзенбанк, SberCIB, ИФК Солид, ITI Capital и УНИВЕР Капитал.

Агент по размещению – ООО «Компания БКС».

Дата публикации: 29 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи