Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций «М.видео» номинальным объемом 9 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео») серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Кредитные рейтинги ПАО «М.видео»: А+(RU), «стабильный» от АКРА и ruA+, «стабильный» от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 6 августа. Заявленный на открытии диапазон купона – 8,10%-8,20% годовых, планируемый объем не менее 5 млрд руб. По итогам сбора заявок ориентир по купону был закреплён на уровне 8,10% годовых (доходность 8,35%), а объем займа увеличен до 9 млрд рублей.

Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00590-R-001P-02E от 26.03.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00590-R-001P от 05.08.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103HT3.

Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк и SberCIB.

Агент по размещению – Газпромбанк.

Дата публикации: 12 августа 2021

Поделиться

Другие статьи