Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Интерлизинг» номинальным объемом 1,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001P-02 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruBBB+, прогноз «позитивный» от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 23 сентября. Первоначальная ставка была установлена на уровне 10% годовых, финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9,9% годовых (эффективная доходность 10,27%).

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день.   

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Дюрация – 2,2 года.

Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4 4-00380-R-001P-02E от 19.06.2020г. Регистрационный номер выпуска – 4B02-02-00380-R-001P от 16.07.2021г. ISIN код ценных бумаг -  RU000A103RY2.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи. Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Альфа-Банк. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Агент по размещению – Совкомбанк.

Дата публикации: 29 сентября 2021

Поделиться

Другие статьи