Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Лизинг» номинальным объемом 4,5 млрд рублей

Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П05 общей номинальной стоимостью 4,5 млрд рублей. Кредитные рейтинги эмитента: BB+ от FITCH и А(RU) от АКРА.

Книга заявок была открыта 18 ноября. По итогам букбилдинга ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена в размере 9,25% годовых (эффективная доходность 9,58%).

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3.5 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16% от номинальной стоимости в даты выплаты 9-13 купонов;  20% от номинальной стоимости в дату выплаты 14 купона.

Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-00303-R-001P-02E от 06.04.2018. Регистрационный номер выпуска - 4B02-05-00303-R-001P от 18.11.2021. ISIN код ценных бумаг -  RU000A104388.

Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.  Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

Дата публикации: 23 ноября 2021

Поделиться

Другие статьи