Совкомбанк выступил со-организатором размещения еврооблигаций компании Евраз объемом $700 млн

2 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска еврооблигаций компании Evraz plc, международной металлургической и горнодобывающей компании с активами в Российской Федерации, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $700 млн, срок погашения 5 лет до 02 апреля 2024 года.

Книга по выпуску была открыта 26 марта 2019 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5,625%-5,75%. По достижении книги заявок объема свыше $2,4 миллиарда, ориентир по доходности был снижен до около 5,50%, затем был объявлен финальный ориентир в 5,25-5,30%. Благодаря высокому спросу компания смогла дважды пересмотреть ценовый ориентир и установить окончательный купон по ставке 5,25%. Спрос превышал 3,5 миллиарда долларов.

Средства от размещения компания планирует направить на рефинансирование текущей задолженности, в том числе на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году.

В качестве совместного глобального координатора выпуска еврооблигаций выступил JP Morgan. Совместными организаторами и букраннерами выступили BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.

В качестве совместных организаторов выступили ПАО «Совкомбанк» и Renaissance Capital.

Дата публикации: 4 апреля 2019

Поделиться

Другие статьи