Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Буровая компания Евразия» объёмом 15 млрд руб.

23 апреля 2019 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Буровая компания Евразия» серии БО-001P-02 общим номиналом 15 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 3 года с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, а цена размещения – 100% от номинала. Также по выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от материнской компании: Eurasia Drilling Company Limited. Организатором размещения выступил ПАО «Совкомбанк».

Книга заявок по выпуску была открыта 11 апреля 2019 года. Первоначальный ориентир ставки купона при открытии книги составлял 8.60 – 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.78 – 8.94% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд. рублей.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона – на уровне 8.55% годовых, что соответствует доходности 8.73% годовых, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. руб. В ходе бук-билдинга было подано 35 заявок от инвесторов, а максимальный спрос на облигации превышал 28 млрд. рублей.

Размещение биржевых облигаций состоялось при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами размещения выступили АО «Альфа-Банк», ПАО Росбанк, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – ПАО Росбанк.

Поделиться

Другие статьи