Совкомбанк выступил со-организатором размещения 6-ти летних еврооблигаций ГТЛК объёмом 500 млн долларов США

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК») разместило на ирландской бирже Euronext Dublin новый выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долл. США. Ставка купона составила 5,95% годовых, бумаги имеют полугодовой купонный период, дата погашения – 2025 г. Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.

Совместными организаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan, Societe Generale, Совкомбанк, VTB Capital, Gazprombank и Renaissance Capital. Эмитентом выпуска стала компания GTLK Europe Capital DAC – специализированная компания по привлечению внешнего финансирования в интересах Группы ГТЛК, зарегистрированная в Ирландии и находящаяся в 100% собственности GTLK Europe DAC. По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК» и GTLK Europe DAC. Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba2» от агентства Moody’s Investors Service.

Новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Около 70% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран континентальной Европы. Российскими инвесторами было приобретено 21% выпуска. Ключевыми инвесторами выступили инвестиционные фонды и управляющие компании, специализирующиеся на долгосрочных вложениях, около 40% выпуска выкупили банки.

Генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин подчеркнул:

«ГТЛК остается единственной российской лизинговой компанией, которая привлекает инвестиции через инструмент еврооблигаций. На текущий момент объем средств, привлеченных компанией на зарубежных рынках, составляет 3,3 млрд долл. США, в том числе за счет выпуска еврооблигаций - 1,5 млрд долл. США. Нам было приятно видеть много новых для ГТЛК инвесторов в прошедшем размещении. Мы продолжаем успешно работать в направлении дальнейшего расширения инвесторской базы и диверсификации источников фондирования, направленных на привлечение внебюджетного финансирования в транспортную отрасль России».

Михаил Автухов, Заместитель Председателя правления - Руководитель Корпоративно-инвестиционного блока, ПАО «Совкомбанк»:

«Мы искренне рады продолжению нашего стратегического партнерства с крупнейшей лизинговой компанией России – ГТЛК и возможности выступить совместным организатором размещения еврооблигаций компании. Широкий охват дистрибуции выпуска со стороны высокопрофессиональной команды участников синдиката размещения, а также системная работа команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвесторами создали синергию, результатом которой стало формирование качественной книги заявок и заметное снижение стоимости заимствований относительно первоначальных ориентиров».

Дата публикации: 18 апреля 2019

Поделиться

Другие статьи