Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» объёмом 8 млрд руб.

23 апреля 2019 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МОЭСК» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3,5 года. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Организатором выпуска выступил ПАО «Совкомбанк».

Книга заявок по выпуску была открыта 17 апреля 2018 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,79-8,89%. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций Компании позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги эмитента уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения. По результатам закрытия книги Компания приняла решение об установлении ставки первого купона в размере 8,45% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,63%

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 23 апреля 2019 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск размещался в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017

Организаторами размещения выступили – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Поделиться

Другие статьи